操盤心法-行情續強創高 但避免追高以拉回低接爲上策

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加權指數1130321(日線圖)

總經與市場觀察: 農曆年後2月15日新春紅盤當日,臺股以跳空大漲500點開出,臺積電更是直上709元,市場一時間火熱滾燙,盤中雖有小幅震盪,但紅盤首日指數即站上18,600點,隨後數日一直維持高檔盤勢,指數並且逐步向上,3月8日、3月13日盤中兩次指數突破2萬點關卡拉回,3月21日指數更勁揚點414點、創下20,199點的歷史新高。

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總經面來看,美國元月核心CPI 3.87%高於預期,然主要因季節性調整失準,核心PCE 2.85%則較前值2.94%滑落,密大預測核心通膨一年持續下滑;ISM服務業指數儘管降溫,但始終維持在復甦臨界值50之上,顯示消費動能無虞;核心資本設備在手訂單動能雖然下滑,但仍維持擴張態勢,政策引導,補貼上路,資本支出動能無虞。

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隨着近期公佈的會議紀錄、經濟數據,市場目前對聯準會(Fed)年內降息預期已由原本的5~7碼縮減到2~4碼,也符合聯準會利率點陣圖的方向。縮表方面,會議紀錄顯示3月將討論隔夜附賣回金額(ON RRP)大幅減少所代表的流動性降低等問題,預估放慢縮表的機率高。由於聯準會目前討論並沒有重啓升息這個選項,推估對市場評價將沒有負面影響。

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臺股科技股由護國神山臺積電帶領,新春開盤即跳空創下新高,整體市場對於類股的着墨仍集中在AI相關題材,觀察從上游晶片到周邊零組件到下游組裝業者,股價表現均相當強勢;加上2024年科技產業將受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦,回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散,2024年臺股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道,且能見度延續至2025年。

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加權指數短期因科技股跳空大漲帶動創下新高,且隨國內外科技龍頭廠商法說會召開及財報陸續公佈,股市氣氛仍佳,惟股市漲多後須提防過熱的修正;中長期隨全球主要央行貨幣政策轉爲正常,以及經濟循環回到上升軌道,臺股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。

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